（CWW）隨著新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃發(fā)展，經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程深入推進，作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的云計算業(yè)務迎來廣闊增長空間。在對云計算產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、市場格局、產(chǎn)品形態(tài)、云網(wǎng)融合、計算架構(gòu)、信息安全、綠色低碳、生態(tài)合作等方面呈現(xiàn)的發(fā)展趨勢特征分析的基礎(chǔ)上，建議運營商可從四方面發(fā)力，加快推進云業(yè)務發(fā)展。一是打造高效能算力資源供給能力，完善算力資源布局，統(tǒng)籌優(yōu)化算力結(jié)構(gòu)，構(gòu)建云網(wǎng)融合的新型算力基礎(chǔ)設(shè)施。二是構(gòu)建高水平算力關(guān)鍵技術(shù)體系，重點推進軟硬一體、云原生等關(guān)鍵技術(shù)能力建設(shè)，加快實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心服務器安全供應。三是提供高標準云平臺安全保障，加大對安全領(lǐng)域的資源投入，持續(xù)開發(fā)更多云網(wǎng)安全相關(guān)產(chǎn)品及服務，全方位滿足客戶安全需求。四是建設(shè)高質(zhì)量算網(wǎng)生態(tài)體系。強化對合作伙伴的賦能發(fā)展，靈活開展多種合作模式，聯(lián)合生態(tài)探索更多產(chǎn)品服務新形態(tài)，實現(xiàn)價值共創(chuàng),利益共享。

云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

信息服務和經(jīng)濟社會各領(lǐng)域的融合創(chuàng)新不斷促進云計算等新一代信息技術(shù)在更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次應用，云計算產(chǎn)業(yè)在市場規(guī)模、市場格局、產(chǎn)品形態(tài)、云網(wǎng)融合、計算架構(gòu)、信息安全、綠色低碳、生態(tài)合作等方面呈現(xiàn)以下趨勢。

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一是政策和需求驅(qū)動云業(yè)務快速發(fā)展。國家政策層面，云計算作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，受到各級政府的高度重視和國家政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了“東數(shù)西算”、“央企上云”工程等多項政策文件，鼓勵云計算技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新，為云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好政策環(huán)境。市場需求層面，云計算正成為企業(yè)基礎(chǔ)需求和信息服務的主形態(tài)，企業(yè)上云將成為必然，根據(jù)Gartner預測，2025年全球企業(yè)在公有云領(lǐng)域的IT支出將超過傳統(tǒng)IT服務支出。人工智能、數(shù)字孿生等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對算力產(chǎn)生海量需求，進一步提升云計算需求。據(jù)信通院預計，全球算力總規(guī)模將從2021年的615EFlops增長到2030年的56ZFlps，平均年均增長率約65%。在政策和市場的雙重驅(qū)動下，云計算將迎來廣闊市場空間，據(jù)IDC預測，全球云服務市場規(guī)模將從2022年的4879億美元增長到2025年的8792億美元，年復合增長率達20.9%。

二是云計算市場格局呈現(xiàn)出顯著的“馬太效應”。規(guī)模領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)大部分市場。據(jù)Canalys報告，2022年4季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務規(guī)模排名前三企業(yè)亞馬遜、微軟、谷歌場份額分別為32%、23%、10%，合計高達65%。而據(jù)IDC報告，2022年上半年，國內(nèi)IaaS+PaaS排名前三企業(yè)阿里巴巴、騰訊、華為市場份額分別為33.5%、11.1%、10.7%，合計高達55.3%。規(guī)模領(lǐng)先的云服務企業(yè)才具備盈利能力。2022年，全球市場份額排名前二的亞馬遜、微軟云營業(yè)利潤率分別高達29%、42%，排名第三的谷歌云利潤率為-11.3%。國內(nèi)排名第一的阿里云在2022財年首次實現(xiàn)盈利,息稅和攤銷前利潤率為1%，其他云服務企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。

三是行業(yè)多樣化需求牽引新形態(tài)云快速成長。邊緣云正成為新的增長極。車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)生大量低時延存算需求，引發(fā)邊緣云需求快速增長。據(jù)德勤報告預計，我國邊緣云市場規(guī)模將從2022年的622億元增長到2025年的1988億元，復合增長率達47.5%。智能云快速普及推廣。國內(nèi)外領(lǐng)先云服務企業(yè)正積極推動云智融合發(fā)展，普遍基于云提供人工智能平臺、模型、應用等端到端產(chǎn)品服務。例如，微軟云提供了機器學習、人臉識別、文本分析等服務。阿里云近期推出類ChatGPT產(chǎn)品同義千問。行業(yè)云將迎來廣闊前景。融合行業(yè)專業(yè)能力的云平臺將為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供更快速、有效的支撐。據(jù)Gartner預測，全球采用行業(yè)云平臺實現(xiàn)數(shù)字化業(yè)務轉(zhuǎn)型的組織將由2022年占比不到5%增長到2027年的50%。

四是云和網(wǎng)兩大基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)雙向融合趨勢。一方面，供給和需求側(cè)共同推動“以網(wǎng)融云”的融合發(fā)展。在供給側(cè)，存儲、算力資源跨地域分布的特點，必須通過智能化的網(wǎng)絡連接調(diào)度以充分發(fā)揮資源比較優(yōu)勢。在需求側(cè)，企業(yè)容災備份、避免單一供應商鎖定等需求將使企業(yè)擁有多個云成為常態(tài)，多個云之間連接需求將加快以網(wǎng)融云的發(fā)展。另一方面，端到端一體化服務加快“以云融網(wǎng)”的融合發(fā)展。領(lǐng)先云服務企業(yè)為向全球分布的客戶提供端到端一體化服務，通過自建或租用網(wǎng)絡等構(gòu)建了能夠比肩電信運營商的骨干網(wǎng)絡規(guī)模，積累了強大網(wǎng)絡技術(shù)能力。部分領(lǐng)先云服務企業(yè)已經(jīng)具備了向電信運營商提供網(wǎng)絡部署運營服務的能力，加速以云融網(wǎng)發(fā)展。例如，AT&T在2021年宣布三年內(nèi)將其5G網(wǎng)絡運營遷移到微軟云。亞馬遜在2023年2月宣布推出基于云的自動部署和管理電信網(wǎng)絡服務，西班牙電信英國子公司O2將使用該服務。

五是軟硬融合云計算體系架構(gòu)加速發(fā)展。軟的方面，云原生相關(guān)技術(shù)架構(gòu)正加速成熟應用。云原生增強了提供標準化、自動化解決方案的能力，有效提升數(shù)字化應用開發(fā)部署效率，充分釋放云計算服務潛能。硬的方面，異構(gòu)算力正成為云計算的主流架構(gòu)。人工智能應用發(fā)展催生大量智能算力需求，據(jù)相關(guān)機構(gòu)預計，2025年智能算力占數(shù)據(jù)中心算力比重將達80%。領(lǐng)先云服務企業(yè)紛紛研發(fā)智能算力芯片，打造CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、DPU（中央處理器分散單元）等構(gòu)成的“通用+專用”異構(gòu)算力體系。例如，谷歌發(fā)布了第四代人工智能專用芯片TPU v4。亞馬遜云自研的芯片包括網(wǎng)絡安全芯片Nitro系列、服務器芯片Graviton系列、人工智能推理芯片Inferentia和人工智能訓練芯片Trainium系列。

六是云平臺信息安全的重要性與日俱增。云平臺成為受到攻擊和發(fā)起攻擊的主要主體。據(jù)統(tǒng)計，2021年上半年，我國云平臺遭受大流量DDoS攻擊的事件數(shù)量占全部攻擊事件數(shù)量的71.2%，被篡改網(wǎng)站數(shù)量占境內(nèi)全部被篡改網(wǎng)站數(shù)量的89.1%。境內(nèi)云平臺作為控制端發(fā)起DDoS攻擊的事件數(shù)量占境內(nèi)控制發(fā)起攻擊事件數(shù)量的51.7%、承載的惡意程序種類數(shù)量占境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)上承載的惡意程序種類數(shù)量的89.5%。云安全正成為云服務企業(yè)的核心競爭力。信息安全已經(jīng)成為云服務不可或缺的組成部分，領(lǐng)先云服務企業(yè)投入大量資源構(gòu)筑安全核心能力。例如，微軟云建立了3500名網(wǎng)絡安全專家組成的安全團隊，在安全領(lǐng)域的研發(fā)投資超過10億美元。谷歌在2021年宣布未來五年內(nèi)將在安全方面投資超100億美元。

七是云計算綠色低碳發(fā)展日益迫切。云計算能源消耗總量快速增加，隨著云計算業(yè)務的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)中心作為云計算的核心基礎(chǔ)設(shè)施，電力消耗總量正快速上升。據(jù)預測，我國數(shù)據(jù)中心能耗將從2021年的2166億千瓦時，增長到2025年的3500億千瓦時，年復合增長率達17.4%，占全社會用電量的比例由2.6%提升到4%。云計算能源使用效率持續(xù)提升。優(yōu)化選址、優(yōu)化供配電、服務器液冷、負載均衡等節(jié)能方案技術(shù)的應用，有力促進數(shù)據(jù)中心能效提升。國內(nèi)，工信部發(fā)布《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023）》，明確2023年底新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下。國外，領(lǐng)先云服務企業(yè)數(shù)據(jù)中心PUE正日趨接近1。例如，谷歌云數(shù)據(jù)中心PUE已達1.1，正向1.06邁進。微軟云數(shù)據(jù)中心PUE達1.22。領(lǐng)先云服務企業(yè)提出積極進取的碳中和目標。亞馬遜提出到2025年100%使用可再生能源，到2040年實現(xiàn)凈零碳排放。微軟承諾到2030年實現(xiàn)碳負排放，到2050年消除公司自1975年創(chuàng)立以來的有碳排放。谷歌承諾到2030年在任何地方、任何時候都使用無碳能源開展業(yè)務。阿里巴巴承諾到2030年實現(xiàn)其全球數(shù)據(jù)中心100%采用清潔能源。騰訊提出不晚于2030年實現(xiàn)自身運營及供應鏈的全面碳中和、實現(xiàn)100%綠色電力。

八是生態(tài)建設(shè)成為云服務發(fā)展的重要抓手。領(lǐng)先云服務企業(yè)高度重視打造共生共贏的云生態(tài)，在生態(tài)建設(shè)上呈現(xiàn)以下趨勢。合作對象日益豐富，包括硬件供應商、軟件開發(fā)者、方案集成商、銷售渠道商、垂直行業(yè)企業(yè)等數(shù)量龐大的多類型企業(yè)。例如，亞馬遜云擁有來自150多個國家地區(qū)的超10萬合作伙伴，國內(nèi)阿里云和騰訊云合作伙伴數(shù)量均超1萬家。合作模式日益多樣，合作領(lǐng)域覆蓋技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、運營支撐、銷售服務等端到端環(huán)節(jié)，合作方式包括人才培育、技術(shù)賦能、品牌輸出、收益分成等。例如，亞馬遜云為合作伙伴提供技術(shù)、營銷和資金支持，提供免費的線上培訓課程。阿里云在2022年提出未來三年投入10億專項資金，與分銷合作伙伴共同為全國300個城市服務。合作成效日益凸顯，在互利共贏的合作模式下，合作伙伴已經(jīng)成為云服務企業(yè)的重要收入貢獻者。例如，國內(nèi)阿里云和騰訊云來自合作伙伴的收入占比均超過1/3。

對運營商發(fā)展云業(yè)務的啟示

以云為核心的算力基礎(chǔ)設(shè)施作為數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的載體，對推動數(shù)字中國建設(shè)和經(jīng)濟社會進步至關(guān)重要。電信運營商作為數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主力軍，搶占算力技術(shù)高地、建設(shè)可信算力資源、構(gòu)建泛在算力服務已經(jīng)成為核心任務與必然使命。因此，建議運營商聚焦以下四方面發(fā)力，加速推動云計算業(yè)務發(fā)展。

一是打造高效能算力資源供給能力。完善算力資源布局，落實“東數(shù)西算”工程，助力國家算力樞紐節(jié)點建設(shè)，推動構(gòu)建海外算力資源體系；統(tǒng)籌優(yōu)化算力結(jié)構(gòu)，強化智算、超算算力資源建設(shè)，加快多方異構(gòu)算力并網(wǎng)；推進云網(wǎng)一體化建設(shè)發(fā)展，構(gòu)建云網(wǎng)融合的新型算力基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)算力互聯(lián)互通。

二是構(gòu)建高水平算力關(guān)鍵技術(shù)體系。把握算力技術(shù)演進趨勢，前瞻布局量子計算等前沿技術(shù)領(lǐng)域，推進虛擬化、分布式等基礎(chǔ)技術(shù)的迭代升級；加速構(gòu)建云原生技術(shù)底座，推進系統(tǒng)、能力、應用全面云原生化；堅持芯片核心技術(shù)自主研發(fā)創(chuàng)新，推動智能芯片等硬件從研發(fā)設(shè)計到量產(chǎn)應用的全鏈條打通，加快實現(xiàn)對數(shù)據(jù)中心服務器的安全供給。

三是提供高標準云平臺安全保障。加大對安全領(lǐng)域的資源投入，組建云安全專家團隊，持續(xù)加強云安全防護體系建設(shè)，不斷提升安全態(tài)勢感知及風險管控能力；積極推進云安全能力向產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，持續(xù)開發(fā)更多云網(wǎng)安全相關(guān)產(chǎn)品及服務，全方位滿足客戶安全需求，助力千行百業(yè)安全穩(wěn)健發(fā)展。

四是建設(shè)高質(zhì)量算網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。秉持長期主義持續(xù)投資合作伙伴生態(tài)，通過技術(shù)賦能、能力認證、利益共享等方式吸引合作伙伴、增強合作伙伴能力；靈活應用項目合作、資源置換、聯(lián)合研發(fā)等產(chǎn)業(yè)合作模式，聯(lián)合生態(tài)探索更多的產(chǎn)品服務新形態(tài)，實現(xiàn)最大程度的價值共創(chuàng)，用生態(tài)開啟新增長曲線。